Cirrus Insight: Salesforce și integrare Gmail

perspicacitate cirrus

Coleg Chris Theisen a subliniat Cirrus Insight pe Facebook ca o necesitate dacă compania dvs. utilizează Google Apps pentru e-mail și Salesforce ca CRM. După vizionarea videoclipului și a capturilor de ecran, văd de ce!

Caracteristicile integrării dintre Gmail și Salesforce includ:

  • Vizualizați informații contextuale Salesforce în Mesaje primite - pe măsură ce deschideți un e-mail, veți vedea un rezumat instantaneu al înregistrărilor expeditorului în Salesforce, inclusiv un rezumat al oportunităților și cazurilor deschise și închise.
  • Salvați e-mailuri și atașamente în Salesforce - conectați automat e-mailurile la înregistrările de contact și cont folosind (butonul Adăugare rapidă). Sau utilizați (butonul Adăugați la Salesforce) pentru a specifica exact cum doriți să se raporteze e-mailul în Salesforce, chiar și legând e-mailurile cu câmpuri și obiecte personalizate. Puteți chiar salva atașamente împreună cu e-mailurile, inclusiv Google Drive Docs. Cirrus Insight va urmări și afișa chiar automat ce e-mailuri v-ați conectat la Salesforce.
  • Sincronizați-vă calendarele Google și Salesforce - toate evenimentele dvs. sunt sincronizate între Salesforce și Google, legate de evenimente cu înregistrările participanților din Salesforce. Nu numai că aveți o înregistrare a întâlnirilor dvs., dar acestea sunt legate și de persoanele pe care le-ați invitat.
  • Adăugați clienți potențiali și contacte la Salesforce - Cirrus Insight, cu RingLead, aduce captarea automată a contactelor prin semnătură prin e-mail în Gmail. Pe măsură ce creați un nou client potențial sau un contact în Cirrus Insight, aplicația va scana automat semnătura e-mailului și va extrage informații de contact pentru a completa din nou formularul de contact sau de contact.
  • Sincronizați contactele Salesforce cu Google Apps - sincronizați contactele de la Salesforce la Contacte Google și dispozitivele dvs. mobile. Utilizatorii pot specifica grupuri de contacte în Salesforce pentru a se sincroniza cu Google. Contactele sincronizate din Salesforce vor fi organizate în funcție de grupurile pe care le-ați definit și vă va facilita selectarea contactelor pe care doriți să le sincronizați cu dispozitivul dvs. mobil.
  • Creați și editați înregistrări Salesforce - creați înregistrări noi în Salesforce pe măsură ce intră în căsuța de e-mail. Salesforce este întotdeauna actualizat, astfel încât nu trebuie să vă faceți griji cu privire la revenirea înapoi și la actualizarea înregistrărilor ulterior. De asemenea, puteți gestiona Salesforce chiar din Gmail cu editarea în linie a înregistrărilor existente ..
  • Creați cazuri pentru Salesforce din Gmail - creați, editați, gestionați, escaladați și chiar închideți cazuri direct din Gmail.
  • Adăugați Contacte Google în Salesforce - identificați dacă contactele dvs. Google se află în Salesforce și creați noi înregistrări de clienți potențiali și contacte din pagina dvs. de contacte Google.
  • Integrarea activităților Salesforce - creați, editați, atribuiți, gestionați și finalizați sarcini fără a părăsi Mesaje primite.
  • Integrarea șabloanelor Salesforce cu Gmail - accesați șabloanele Salesforce, combinați câmpurile, editați-le și trimiteți-le direct din Gmail.
  • Butoane personalizate din Gmail - accesați și declanșați butoanele personalizate Salesforce fără a părăsi căsuța de e-mail. Generați propuneri și documente și declanșați reguli de flux de lucru din Gmail!
  • Apeluri de conferință gratuite din Gmail - Cirrus Insight, cu UberConference, oferă apeluri de conferință vizuale și gratuite de la Gmail. Porniți o conferință și Cirrus Insight va adăuga toate informațiile pentru înregistrarea apelului. Tot ce trebuie să faceți este să salvați!

Un comentariu

  1. 1

    Mulțumesc pentru încuviințare Doug. Folosim Cirrus la FlexPAC de ceva timp și ne-a ajutat foarte mult să adoptăm Salesforce. Nu avem o forță de muncă cu cunoștințe tehnice, astfel încât orice mod de a face experiența lor Salesforce mai curată și mai ușor de încorporat în fluxul lor normal de lucru este un plus pentru noi. Deoarece nu suntem în ediția Enterprise a Salesforce, Cirrus (împreună cu Right On Interactive) ne-a permis, de asemenea, să facem lucruri destul de interesante pe care nu le-am fi putut realiza altfel.

Ce părere ai?

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Aflați cum sunt procesate datele despre comentarii.